Erstes Beispiel.

Das Problem:

Eine 67 Jahre junge Unternehmerin veräußert ihr Unternehmen. Der Verkaufserlös beträgt über 300.000 EUR. Sie besitzt eine lastenfreie Immobilie und verfügt über ein beträchtliches liquides, und damit steuerbelastetes, Vermögen. Sie möchte heute einfach gut und stressfrei leben. Dazu muss ihr Vermögen sicherheitsorientiert und gleichfalls steueroptimiert angelegt werden. Die Unternehmerin ist sehr intelligent, aber in Sachen "Finanzanlagen" unerfahren.

Die Lösung:

Nach intensiver Beratung, in drei Terminen und Absprache mit einem Steuerberater, hat Torsten Stank nach gründlicher Analyse ein persönliches Finanzkonzept entwickelt. Umgesetzt wurden derzeit vier "Produkte". Eine sofort beginnende Leibrentenversicherung, eine persönliche Vermögensverwaltung inklusive private Banking, ein "lebendiges" Investmentdepot und eine Monatsgeldanlage mit einem überdurchschnittlichen Zinssatz.

Das hört sich einfach an, ist es aber nicht!